Strategic Leverage – Eine weitere WordPress-Website

PROFESSIONAL FINANCIAL ADVISORY

Eine Fülle neuer Regularien für Banken macht es für Unternehmen mit Kapital- bzw. Finanzierungsbedarf oder sonstigen Institutionen mit konkreten Investitionsvorhaben oftmals sehr herausfordernd, die Dokumentationserfordernisse für die finanzierenden Banken zu erfüllen. Hier setzen wir an. StrategicLeverage FAGmbH berät und unterstützt Sie mit umfassendem Know-how und einem stabilen Netzwerk und begleitet Sie bei der Suche nach der passenden Finanzierungsform oder dem richtigen Finanzierungspartner.

Günther Ritzberger, MBA

Terminvereinbarung:

+43 676 9646962

FINANCIAL ADVISORY

StrategicLeverage durchleuchtet für Sie das gesamte wirtschaftliche Makro- und Mikroumfeld Ihres Unternehmens, Ihr Geschäftsmodell und Ihre Finanzierungsstrategie. Dabei analysieren wir wichtige wirtschaftliche Faktoren wie z.B. Finanzkennzahlen, Beschaffungs- und Absatzmärkte sowie die Wachstumspotenziale Ihres Unternehmens und der Branche und setzen diese in Beziehung zu den Anforderungen des finanziellen Handlungsspielraums. Die Darstellung der Bonität gegenüber Kapitalgebern in der Sprache des Kapitalmarktes ist hierbei von entscheidender Bedeutung.

In weiterer Folge erarbeiten wir für Sie ein Finanzierungskonzept zur Erhaltung oder Erweiterung des finanziellen Handlungsspielraums und setzen dieses auch um. Ein breiter Überblick über die am österreichischen und internationalen Banken- und Kapitalmarkt bestehenden Finanzprodukte kombiniert mit detaillierter Erfahrung der Denkweisen und spezifischen internen Prozesse der jeweiligen Kapitalgeber ermöglicht es StrategicLeverage, in allen Finanzierungsfragen unabhängig zu beraten. Ein strukturierter Ablaufprozess in der Umsetzung der gewählten Finanzierungsform erhöht die Transaktionssicherheit und gewährleistet bestmögliche Finanzierungskosten im gegebenen Marktumfeld.

KAPITALMARKTFINANZIERUNG

Die Vielfalt von Finanzierungsformen am Kapitalmarkt nimmt laufend zu. StrategicLeverage gibt Ihnen den bestmöglichen Überblick und steht Ihnen bei Anleihetransaktionen, Begebung von Schuldscheindarlehen, Restrukturierung von Fremdkapital bis hin zu Eigenkapitaltransaktionen zur Seite – ob zum Zweck von Übernahmen, Wachstum oder Kapitalmaßnahmen.

Bei marktgerechten Zinskosten und einem Laufzeitprofil, das die Liquiditätsplanung des Unternehmens reflektiert, kann bei Kapitalmarkttransaktionen die Unabhängigkeit von bisherigen Finanzierungspartnern erhöht und die Einengung des finanziellen Handlungsspielraumes durch Financial Covenants vermieden werden. Eine Diversifizierung der Kapitalgeber reduziert das Klumpenrisiko der Unternehmen und die finanzielle Abhängigkeit von einigen wenigen Finanzierungspartnern. StrategicLeverage zeigt Ihnen auf, wie Ihr Unternehmen den Kapitalmarkt als Finanzierungsalternative nutzen kann und wie die Herausforderung der Umsetzung zu bewältigen ist.

KAPITALGEBERDIVERSIFIZIERUNG

StrategicLeverage analysiert für Sie, welche Finanzmarktinstrumente in Frage kommen, welche Märkte für die jeweiligen Instrumente geeignet sind, wie die internen und externen Umsetzungsprozesse ablaufen müssen, welche Klumpenrisiken bei den Kapitalgebern bestehen, welche externen Partner notwendig sind und was diese kosten dürfen, welche Informationen Sie benötigen und wie die Entscheidungsprozesse bei den Kapitalgebern funktionieren.

StrategicLeverage formuliert für Sie eine Strategie zur Diversifizierung der Kapitalgeber, entwickelt Ablaufdiagramme und Zeitpläne, strukturiert die Kommunikation mit dem Markt und verhandelt an Ihrer Seite. Zudem beobachten wir die Marktentwicklung, indem wir die gleichen Informationsmedien wie Banken und andere Kapitalmarktteilnehmer verwenden und begleiten Ihre Transaktion von der Ausschreibung bis zum Abschluss.

CAPITAL MARKET COACH

Mit dem Segment „corporates prime“ schafft die Wiener Börse einen neuen Zugang für Emittenten von Unternehmensanleihen, um der steigenden Emissionstätigkeit solcher Wertpapiere gerecht zu werden. Nicht börsennotierte Emittenten, die noch keine Anleihe an der Wiener Börse notieren bzw. im Dritten Markt einbezogen haben und deren Anleiheemission als Eigenemission (ohne Lead Bank) angeboten wird, werden dabei von einem Capital Market Coach begleitet.

StrategicLeverage entwickelt als von der Wiener Börse anerkannter Capital Market Coach mithilfe langjähriger Kapitalmarkterfahrung eine zielgerichtete Emissionsstrategie, um die Anforderungen des Unternehmens und der Investoren zu verbinden. Die Evaluierung des Finanzierungsbedarfs und die Konzeption einer langfristigen Finanzvorschau bilden die Basis für eine erfolgreiche Umsetzung.

RATING ADVISORY

Unternehmen und sonstige Institutionen werden zunehmend von externen Marktteilnehmern bewertet – von Ratingagenturen, Banken, Kreditversicherern, Kreditschutzverbänden usw. Deren Wahrnehmung erfolgt nach eigenen Regeln, Kategorien und Systemen, die für Außenstehende intransparent oder schwer nachvollziehbar sind und „Übersetzungsleistungen“ erfordern.

StrategicLeverage begleitet Sie in der Überlegung, ein Erstrating oder ein entsprechendes Kapitalmarktprodukt bei einer oder mehreren Ratingagenturen anzustreben. Alternativ kann ein bestehendes Rating durch eine zielgerichtete Zusammenarbeit mit einer Ratingagentur verbessert werden. Dabei ist es uns wichtig, die Bonität Ihres Unternehmens so darzustellen und aufzuarbeiten, dass sie von externen Marktteilnehmern entsprechend erfasst wird. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir die Darstellung Ihres Unternehmens nach außen und analysieren dabei die Auswirkungen auf das Rating.

WIRTSCHAFTLICHE DOKUMENTATIONSANALYSE

Bei der Aufnahme von neuen Finanzierungen konzentrieren sich Unternehmen vor allem auf das Pricing der Finanzierungsinstrumente. Durch diese Fokussierung auf die Zinskosten werden häufig andere wichtige Faktoren außer Acht gelassen. Durch Regelungen wie z.B. Cross-Default-Klauseln, Financial Covenants oder Regelungen betreffend Verpflichtungen und Zusicherungen kann der unternehmerische Handlungsspielraum stark eingeschränkt werden. Daher ist neben den wirtschaftlichen Faktoren auch besonderes Augenmerk auf die Dokumentation zu richten.

StrategicLeverage analysiert bestehende oder in Verhandlung befindliche Finanzierungsdokumentationen von Unternehmen auf ihren wirtschaftlichen Gehalt. Besonders wichtig ist, ob die Finanzierungen zum Geschäftsmodell Ihres Unternehmens passen sowie ob und wie diese Finanzierungsverträge den unternehmerischen Handlungsspielraum erhalten.